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开市大籍miniled带来的行业变化梳理

2022年05月06日 蘑菇财经网

开市大籍:miniled带来的行业变化梳理

大家周末好,市场不消停,这时候静心看机会确实挺难的,不过也就是这时候能等到之前聊过的200亿市值的百奥泰,也只有这时候能平心静气的等待led行业即将产生的变化。

上礼拜聊miniled的时候说过现在行业里的信息每天都在更新,这不这周就又来了几个重要资讯。首先是4号传奇苹果分析师郭明琪再次预言苹果将采用六款miniled产品,这里其实是提高预期的,因为之前预期可是 2款。如果他再次言中,就再也不用质疑miniled是过渡技术还是一代主流产品的问题了。

除了苹果,咱国内的品牌们也很热闹,TCL和三安光电成立了实验室搞microled。一个市场的打开得先看下游。从京东方在世界舞台的地位确立,TCL异军突起,蓄势而发,康佳全面转型,加上华为小米这种消费大厂的品牌影响力,miniled的下游应用想象力是很大的。这种下游的变化也在市场上能体现出来,所以针对led的上中下游,下游的利亚德最先异动也是情理之中。

利亚德是跟台湾晶电合作miniled和microled的led下游龙头企业,合作方台湾晶电是中国前三位的上游芯片大厂,而且利亚德还一再强调microled中的巨量转移难题,自己的技术和晶电平分秋色,应该是技术路线的差异,但明显是早有准备啊。晶电19年的miniled产能已经达到蓝光产能的20-30%,预计今年上半年以前把台湾蓝光产能95%转成Mini LED、5%转成车用屏,晶电3月份的股价异动走势也印证了情绪的转暖。

群创,友达,亿光等台湾大厂也在宣布扩产能和买设备,内陆厂商的生产线也都在扩充中,有产能的都是满产状态,没产能的也在积极实施。北方华创就多次指出重点布局miniled和microled设备,并期待该部分的增量收益。

相对于行业内的如火如荼,相关个股的集体冷清就形成了鲜明的反差。咱不聊预期差,但至少是明显的滞后。

当然短期疫情对下游需求和满产进度的影响也不能忽视,危中有机么。韩国疫情三星LG的oled产能计划同样受阻,oled的市场供给会影响miniled的空间。虽然miniled在区域控制,色域对比度和寿命等方面有着优势,但最终份额的争夺还是在于成熟度和成本。这么多厂家的介入,规模效应后的成本下降才是撬开最后市场的决定因素。比赛肯定是残酷的,但小间距的赛道上,大厂日后的集中度不可小视,这可能是真正中国led行业形成最终格局的关键一役。

例如上游芯片大厂华灿光电,常年跟着三安光电排行内陆老二。国际顶级投行IDG实际控制的华灿光电刚换了新主帅,出清了美新半导体后回归主业,也尽量把包袱都留在19年了。IDG常年从事世界最顶级的科技公司的资本运作,所以对前沿产业技术的洞察布局能力还是可以放心的,氮化镓布局肯定少不了。公司的公告里清晰地表露自己19年4季度的miniled产能放量的状态,以及对今年miniled增量的看好。

miniled赛道的最终形态是microled,京东方对接华灿也是在技术路线上充分信任的体现。华灿的19年四季度营收是近年来的高位,产品降价换来的销量提升,而这部分销售大概率来自miniled的贡献。现阶段华灿光电的led业务肯定是巨亏,可一旦华灿扭亏成功,弹性不可估量。好饭不怕晚,伺机而后动,在具体年报确定细节前,股价跌肯定是更有利的。所以大家要带着对led行业巨大变化的充分认知,像我一样重视。紧密观察着上中下游标的的异动。这个机会把握住了,一年的收成都有了。

好啦,今天就聊到这吧。

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